Kundenkarteikarte

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Kundenkarteikarte

Klicken Sie bei einem Kunden auf das SymbolKunde2.png,Sie gelangen dann auf die jeweilige Kundenkarteikarte. Hier finden Sie alle Informationen zu diesem Kunden. Nach dem neuen Anlegen eines Kunden oder nach einem Editiervorgang werden Sie automatisch zur Übersicht und Kontrolle auf diese Kundenkarteikarte weitergeleitet.


Inhaltsverzeichnis

Daten

Im Reiter Daten werden alle E-Mails, Briefe und Gesprächsnotizen (z.B. von Telefonanrufen) angezeigt. Sie können hier auch neue Gesprächsnotizen anlegen.

Gesprächsnotizen

In dem Feld Ansprechpartner können Sie weitere Ansprechpartner für diesen Kunden anlegen. Zum Beispiel wenn es sich um Eheleute oder eine größere Firma mit mehreren Kontaktpersonen handelt. Diese Kontakte können Sie dann mit der passenden Anrede auch in E-Mails nutzen. Einen neuen Ansprechpartner legen Sie durch Drücken auf neu[+] neben dem entsprechenden Feld an.

Wenn Sie dem Kunden eine Lieferadresse zuweisen wollen, klicken Sie bei Lieferadressen auf neue Adresse. Sie können einem Kunden beliebig viele Lieferadressen zuweisen. Bei neuen Aufträgen wird automatisch die Lieferadresse ausgewählt, die Sie als Standard angehakt haben.

Sie können sich hier auch eine automatische Einzugsermächtigung für diesen Kunden ausgeben lassen. Drücken Sie hierzu auf das Symbol unter der BLZ im Bereich Kontoinformationen. Diese können Sie auch direkt per E-Mail an den Kunden versenden.

Gesprächsnotizen verbinden

Oft kommt es vor, dass ein Kunde mehrfach in der Kartei auftaucht. Bevor Sie einen Kunden als Karteileiche markieren, sollten Sie die Gesprächsnotizen dieses Kunden mit dem neuen bzw. dem "Hauptkunden" verbinden. Auf diese Weise gehen Ihnen keine alten Informationen verloren. Die Kunden können Sie durch einen Klick auf das Ketten-Symbol rechts über den Gesprächsnotizen verbinden.

Systemeinstellungen

Im Reiter System können Sie einen Kunden in eine Kundengruppe eintragen. Jeder Kunde kann in mehreren Kundengruppen Mitglied sein, gleichzeitig aber nur eine Preisgruppe besitzen. Der Abschnitt Webkunden-Information dient dem Abgleich Ihrer Daten mit den Angaben des Kunden in Ihrem Webshop, oder beispielsweise bei Winestro. Ebenso können Sie in diesem Bereich auch Kundenspezifische Belegtexte (z.B. spezielle Texte für Rechnungen) anlegen, wenn Sie ein entsprechendes Paket gebucht haben. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse an dieser Funktion.

Provisionen

Unter diesem Reiter können Sie angeben, welcher andere Kunde für Bestellungen dieses Kunden Provisionen erhalten soll. Geben Sie dazu einfach die fällige Prozentzahl ein und suchen im Feld Empfänger den richtigen Kunden heraus. Klicken Sie dann einfach auf Speichern. Solange der Provisionsempfänger bei diesem Kunden eingetragen ist, wird ein entsprechender Provisionsanspruch für jeden neuen Auftrag hinterlegt.

Ist der Kunde, den Sie gerade aufgerufen haben, auch Provisionsempfänger, so finden Sie hier auch alle Provisionsabrechnungen für diesen Kunden. Wie Sie diese erstellen erfahren Sie im Punkt Provisionen.

Adressartikel

Addressartikel

Im Reiter Adress. können Sie Adressartikel für den jeweiligen Kunden anlegen. Wählen Sie dazu einen Artikel aus, und klicken danach auf den Stift neben dem ausgewähltem Artikel. Sie können nun diesem Artikel einen neuen Namen, und wenn gewollt einen neuen Preis geben, der aber AUSSCHLIEßLICH für diesen Kunden gilt. Diese Funktion ist Teil des Premiumpakets. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse.

Kundenspezifische Belegtexte

Unter den Adressartikeln können Sie noch spezielle, kundenspezifische Belegtexte anlegen. Diese Texte werden dann statt der Standardtexte auf den Belegen des Kunden abgebildet. Diese Funktion Teil des Premiumpakets. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse.

Lesen Sie hierzu auch den Punkt "Mehrsprachige Belegtexte" im Artikel zum Auslandsauftrag.

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