Kundenliste

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Kunde
Übersicht
Übersicht über Kunden


Die Kundenliste gibt Ihnen Ihre Kunden mit den wichtigsten Informationen aus. Sie können die Liste auch gezielt durchsuchen, um damit schneller den passenden Kunden zu finden.


Inhaltsverzeichnis

Die Suchfunktion

Sobald Sie eine Eingabe im Suchfeld tätigen, startet die Suche automatisch. Nun werden Ihnen ausschließlich die Kunden angezeigt, die zu Ihrer Suchanfrage passen.

In vielen Bereichen des Programms haben Sie die Möglichkeit, nach Einträgen zu suchen. Tippen Sie dazu in das Feld in der blauen Leiste und geben Sie einen beliebigen Suchbegriff ein (bei Weinen z.B. die Weinnummer, bei Kunden z.B. der Nachname). Das Programm zeigt Ihnen dann alle Treffer an, für die dieses Schlagwort zutrifft. Die Suche funktioniert auch so, dass Sie nur die ersten Buchstaben eines Suchbegriffs verwenden können. Die Suchfunktion ist auch im Hilfeforum zu finden. Öffnen Sie dazu das Hilfeforum und wählen Sie oben das Feld "Suche" aus.

Suchen2017.PNG

Screenshot 2017-11-30 13.26.41.png







Beispiel

Sie wollen nach einem Max Mustermann aus Koblenz suchen. Es reicht aus, wenn Sie nur Teile des Suchbegriffs eingeben. Zum Beispiel: Ma Mu Kobl, oder Max Must oder Must Kob.

Gibt ihnen eine Suche nur noch ein Ergebnis an, können Sie mit einem Klick auf ENTER direkt die gewünschte Aktion ausführen. Suchen Sie z.B. gerade nach einem Kunden und sehen nur noch einen Treffer und klicken Enter, so wird die Kundenkartei des Kunden geöffnet. Suchen Sie gerade nach einem Auftrag, sehen nur noch einen Treffer und klicken Enter, so wird der Auftrag geöffnet.

Sortierung ändern

Die Sortierung Ihrer Suchtreffer können Sie im entsprechenden Dropdown Menü auswählen und auf den Button "sortieren" klicken

Kundendaten exportieren

Mit einem Klick auf den blauen Exportpfeil erhalten Sie ihre gesamte Kundenliste als Download im .csv-Format. Diese Datei können Sie dann mit Excel oder OpenOffice bearbeiten.

Häufige Fragen und Probleme

Wenn Sie einen bestimmten Kunden suchen, von dem Sie wissen, dass Sie ihn angelegt haben und er hier nicht erscheint, sollten Sie einen Häkchen bei "alte" setzen. Dadurch werden bei der Suche nun auch Ihre Karteileichen berücksichtigt.


Kann ich meine Daten auch in Outlook importieren? Der Import in Outlook sollte möglich sein, da Weinbau-online aber nicht direkt auf Ihrem PC installiert ist, ist der direkte Import nicht möglich. Der indirekte Import gestaltet sich aber recht einfach. Gehen Sie lediglich wie folgt vor (neustes Office):

- exportieren Sie alle Kunden über den blauen Pfeil links oben in der Liste

(Hier könnte, je nach Version, eine Fehlermeldung von Outlook erscheinen. In diesem Fall öffnen Sie die Liste in Excel und speichern Sie (Datei / speichern unter) diese als "CSV für Macintosh" (kommagetrennt) ab).

- gehen Sie in Ihrem Outlook oben links auf "Datei"

- gehen Sie auf "Öffnen und Exportieren"

- klicken Sie auf "Importieren / Exportieren"

- wählen Sie "aus anderen Programmen oder Dateien importieren"

- wählen Sie "durch Trennzeichen getrennte Werte"

- wählen Sie die Datei und treffen Sie ggf. eine Feldzuordnung

- jetzt einfach alles Weitere bestätigen


Hier noch einmal in Bildern: https://support.office.com/de-de/article/Importieren-von-Kontakten-in-Outlook-bb796340-b58a-46c1-90c7-b549b8f3c5f8

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