Selektion

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Übersicht über Ihre Selektionen

Die Kundenselektion von Weinbau-online finden Sie unter Kunden Selektion. Mit Hilfe der Selektion können Sie schnell Kunden nach derzeit über 30 Kriterien auswählen und die Kriterien dabei beliebig kombinieren. Zu jeder Auswahl stehen Ihnen verschiedene Aktionen wie "Anlegen als Kundengruppe", oder der Briefetikettendruck zur Verfügung.


Inhaltsverzeichnis

Eine Selektion anlegen

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Um eine Selektion anzulegen gehen Sie auf den Hauptmenüpunkt Kunden und dann auf Selektion. Dort sehen Sie alle ihre bisherigen Selektionen aufgelistet und können diese mit einem Klick auf den Stift bearbeiten, oder mit einem Klick auf das Rote X löschen. Um eine neue Selektion anzulegen, geben Sie oben die gewünschte Bezeichnung für diese Selektion ein und klicken einmal auf neu[+]. Sie werden danach direkt in die Auswahl der Selektionskriterien weitergeleitet - sonst kommen Sie mit einem Klick auf den Stift bei der jeweiligen Selektion in diese Maske.

Kriterien auswählen

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Bei jeder Selektion können Sie aus einer Liste von über 30 Kriterien aussuchen und diese anpassen. So können Sie z.B. alle Kunden aus dem Bundesland Hamburg markieren. Sie können auch mehrere Kriterien kombinieren und z.B. zunächst alle Kunden aus Hamburg markieren und dann aus diesen Kunden alle entfernen die seit 2 Jahren nichts mehr bestellt haben. Um eine Aktion hinzuzufügen gehen Sie auf " Neue Aktion [+]" und wählen Sie ihr Merkmal aus der Liste aus. Klicken Sie dann auf weiter und machen im 2. Schritt ihre Angaben zur Aktion. Klicken Sie dann auf speichern und die Aktion wird hinzugefügt. Sie können die Reihenfolge der Aktionen mit einem Klick auf den grünen Doppelpfeil ändern. Bearbeiten können Sie jede Aktion mit einem Klick auf den Stift. Löschen funktioniert wie immer über das rote X. Bitte beachten Sie, dass die Reihenfolge der Aktionen wichtig ist für das Ergebnis der Selektion.

Wenn Sie alle Kriterien ausgewählt haben klicken Sie auf "aktualisieren und weiter". Ihre Kriterien werden dann - genau in diesem Moment - auf Ihren Kundenstamm angewendet und Sie erhalten eine aktuelle Liste der Kunden die Ihre Auswahl erfüllen. Diese Ergebnisliste können Sie im nächsten Schritt noch einmal bearbeiten und einzelne Kunden hinzufügen oder löschen.

Aktion aussuchen

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Im dritten Schritt der Selektion können Sie auswählen welche Aktion Sie mit Ihrer Auswahl durchführen möchten. Sie können dabei auch mehrere Aktionen ausführen. Z.B. können Sie eine neue Kundengruppe erstellen, oder den Kunden einen Brief oder eine E-Mail schreiben, die Zahlungsart bearbeiten uvm. Klicken Sie sich einmal durch die 4 Reiter um sich einen Überblick über Ihre Möglichkeiten zu verschaffen.

Multi-Bankeinzüge

Wenn Sie zum Beispiel für einen Vereinsbeitrag oder ein Weinstockleasing o.ä. immer den gleichen Betrag ohne Rechnung an Ihre Kunden einziehen möchten, wählen Sie im Reiter "Auftragsbearbeitung" den Multi-Bankeinzug. Hinterlegen Sie einen Betrag und einen Vermerk. Hinweis: Es werden nur Kunden berücksichtigt, die eine korrekte IBAN, BIC und einen korrekten Kontonamen besitzen. Außerdem müssen Ihre Daten unter System / Daten korrekt für Ihr Zielkonto hinterlegt sein. Ansonsten kann das Programm einen Fehler werfen und abbrechen.

Häufige Fragen und Probleme

Manchen Nutzern ist nicht direkt klar, dass die einzelnen Aktionen nacheinander ausgeführt werden und damit die Reihenfolge der Aktionen eine wichtige Rolle spielt. Erst alle Kunden zu markieren und dann alle herauszunehmen die in Hamburg wohnen, hat nicht das gleiche Resultat wie erst alle Kunden die in Hamburg wohnen herauszunehmen und dann (doch) alle Kunden zu markieren. Bedenken Sie daher die Reihenfolge Ihrer Aktionen, wenn Sie mehrere kombinieren wollen.

Wenn Sie beim Eintragen von Aktionen Eingaben machen müssen (z.B. Umsatz zwischen x und y Euro) machen Sie bitte in allen Feldern Angaben. Lassen Sie eine Angabe weg, kann es zu unerwarteten Ergebnissen kommen.

Ein Beispiel als "Bild"

Nehmen wir an, wir möchten alle Kunden aus Deutschland mit einer E-Mail Adresse selektieren. Stellen Sie sich die Selektion einfach wie eine "Kiste" vor. Die Kiste ist zu Beginn leer. Alle Schritte, die Sie durchführen, werden nacheinander ausgeführt. Wir würden mit diesem Bild also wie folgt arbeiten:

  1. Wir fügen alle Kunden, die aus Deutschland kommen hinzu.
   (Nun liegen in unserer "Kiste" eben diese Kunden.)
  2. Nun entfernen wir alle Kunden, die keine E-Mail Adresse haben.
   (In unserer Kiste liegen also noch alle Kunden aus Deutschland, die eine E-Mail Adresse haben)

Kundengruppe mit einem Rabatt

Nehmen wir an, wir möchten allen Kunden aus einer Kundengruppe den selben Rabatt geben. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kundengruppe erstellt haben, die in die "Rabatt-Selektion" einbezogen werden kann. Nun wählen Sie bei der Selektion ihre Kundengruppe und führen Sie die Selektion aus. Nach dem Ausführen erscheint in der Selektion die "Datenpflege". Hier können Sie nun den Rabattposten und viele weiter Dinge einstellen.

Abweichungen in der Anzahl

Wenn Sie feststellen, dass eine Selektion eine Abweichung in der Anzahl der selektierten Kunden im Vergleich zum Original (Gruppe / Tour etc.) hat, prüfen Sie, ob die Selektion so eingestellt ist, dass auch Karteileichen berücksichtigt werden. Das Zufügen von Alt-Kunden ist als Standard ausgeschaltet.

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