Neuer Kunde

Aus Weinbau-online
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(verschiedene Anreden)
Zeile 1: Zeile 1:
  
 
== Die Erfassungsmaske ==
 
== Die Erfassungsmaske ==
 
 
 
Um einen neuen Kunden anzulegen, gehen Sie auf  
 
Um einen neuen Kunden anzulegen, gehen Sie auf  
  
Zeile 10: Zeile 8:
  
 
[[Datei:Neuen_Kunden_anlegen.png]]
 
[[Datei:Neuen_Kunden_anlegen.png]]
 +
 +
Die meisten Felder sind selbsterklärend. Wir beschränken uns daher auf Angaben zu denen es in der Vergangenheit zu Fragen kam, oder die Auswirkungen auf das Programmverhalten haben.
  
 
== Kunden Anreden ==
 
== Kunden Anreden ==
Bei Anrede können Sie verschiedene Optionen auswählen,
+
Ein Kunde hat bei Weinbau-online mehrere Anreden. Die Adressanrede und die Briefanrede.
wie Kunden in Rechnungen und Briefen angeredet werden sollen.
+
Die Adressanrede ist üblicherweise "Herr" oder "Firma" und steht im Adressbereich als erste Zeile. Setzen Sie den Haken bei "Adressanrede bei Vor- & Nachname" wird die Adressanrede vor den Vornamen gesetzt.  
  
== Erläuterungen zu MwSt. Einstellung ==
+
Die Briefanrede wird zur Einleitung von Texten auf Rechnungen, E-Mails und Briefen genutzt. Sie können das Feld Anrede mit dem Feld Vorname (Lieber Gerd,) oder mit dem Nachnamen (Sehr geehrte Frau Mustermann,) kombinieren, oder so einstellen das nur der Text aus dem Feld Anrede als Briefanrede genutzt wird. 
Bei Kundenspezifische Rechnungsangaben
+
 
können Sie festlegen, wie die MwSt. auf Rechnungen für diesen Kunden ausgegeben
+
== MwSt. Einstellung ==
werden soll.
+
Bei Rechnungsangaben können Sie festlegen, wie die MwSt. auf Rechnungen für diesen Kunden ausgegeben werden soll.
  
 
1. Privatkunden wird eine Rechnung Bruttopreisen ausgewiesen.<br>
 
1. Privatkunden wird eine Rechnung Bruttopreisen ausgewiesen.<br>
 
2. Firmenkunden wird eine Rechnung ausgewiesen, in der die Einzelpositionen als Nettopreise aufgeführt werden.<br>
 
2. Firmenkunden wird eine Rechnung ausgewiesen, in der die Einzelpositionen als Nettopreise aufgeführt werden.<br>
 
3. Dem Kunden wird eine pauschale MwSt. von 10,7 % berechnet und ausgewiesen.<br>
 
3. Dem Kunden wird eine pauschale MwSt. von 10,7 % berechnet und ausgewiesen.<br>
4. Auslandskunden erhalten eine Rechnung nur aus den Nettoangaben. Hier wird keine MwSt.ausgewiesen.<br>
+
4. Auslandskunden erhalten eine Rechnung nur aus den Nettoangaben. Hier wird keine MwSt. ausgewiesen.<br>
 +
 
 +
Bei Auslandskunden sollten Sie zudem die USTID des Kunden angeben. Diese wird dann auch Rechnungen mit abgedruckt.
  
 
== Zahlungsziele ==
 
== Zahlungsziele ==
Weiterhin können Sie hier individuelle Zahlziele bestimmen und angeben, ob die Telefonnummer des
+
 
Kunden auf der Rechnung angezeigt werden soll.
+
Wenn Sie keine Einträge bei den Zahlungszielen machen werden ihre Standardzahlungsziele für diesen Kunden verwendet. Wenn Sie mit dem Kunden abweichende Vereinbarungen getroffen haben, tragen Sie diese hier ein. Für Aufträge dieses Kunden werden dann diese Angaben und nicht ihre Standardzahlungsziele genutzt
  
 
== Preisgruppe ==
 
== Preisgruppe ==
Weisen Sie in jedem Fall dem Kunden eine Preisgruppe zu! Wenn Sie einem
+
Wenn Sie einem Kunden einen Wein in einer Rechnung verkaufen, wird unser Programm dann automatisch den Preis aus der hinterlegten Preisgruppe vorschlagen.
Kunden einen Wein in einer Rechnung verkaufen, wird unser Programm dann automatisch den richtigen
+
Preis vorschlagen.
+
  
== weitere Möglichkeiten ==  
+
== Kunde als Lieferant ==
Die Kundennummer wird automatisch von unserem System vorgeschlagen und ist die nächste freie Nummer.
+
Jeden Kunden können Sie auch durch das entsprechende Häkchen als einen Lieferanten markieren. Damit können Sie auch [[Ausgaben]] diesem Kunden zuordnen
  
Sie können dem Kunden eine Sprache zuweisen. Dadurch können Sie leichter Kunden gruppieren,
+
== Kunde als Mitarbeiter ==
z.B. alle Englisch sprechenden Kunden. Weiterhin ist die Spracheinteilung wichtig, wenn Sie Rechnungen
+
in verschiedenen Sprachen schreiben wollen (siehe Kapitel [[F.6 Auslandsauftrag|F.6]]).
+
  
An die Rechnungsadresse werden Rechnungen, Gutschriften, Auftragsbestätigungen und Angebote dieses Kunden gesendet.
+
Jeden Kunden können Sie auch als Mitarbeiter markieren. Damit können Sie dann Gesprächsnotizen anlegen, Aufgaben für diesen Mitarbeiter pflegen, Termine für diesen Mitarbeiter anlegen und Erinnerungen mit einem Klick per E-Mail versenden. Wenn Sie dem Mitarbeiter eine E-Mailadresse eintragen, wird jeden Morgen automatisch eine Terminübersicht mit allen nötigen Kontaktdaten
Lieferscheine, Paketaufkleber und Paketscheine verwenden an die Lieferadresse gesendet, wenn der
+
an den Mitarbeiter gesendet.
Kunde über eine verfügt. In Abschnitt [[C.5 Kundenkarteikarte|C.5]] erfahren Sie, wie Sie eine Lieferadresse anlegen.  
+
  
Sie können optional Kontaktdaten sowie den Geburtstag eintragen. Der Geburtstag wird Ihnen
+
Wenn Sie eines der WBO-Team Pakete gebucht haben, können Sie einem Mitarbeiter auch eine persönliche Login Kennung und Passwort eintragen. Mit dieser Kennung und dem Passwort kann ihr Mitarbeiter sich dann einloggen und arbeiten - erhält aber keinen Zugang zu ihren Zugangsdaten. Zukünftig sollen die Möglichkeiten der Mitarbeiter-Einschränkungen weiter ausgebaut werden.
im Kalender angezeigt und Sie werden automatisch von Weinbau-online erinnert.  
+
  
Die Bankdaten können Sie optional angeben und werden nur benötigt, wenn Sie ein externes Programm
+
== Werbekanäle ==
zum Banking nutzen.
+
  
Sie können hier auch eine Zahlungsart für den Kunden festlegen. Ist dieser
+
Zu jedem Kunden können Sie hinterlegen auf welchen Wegen Sie ihn zu Werbezwecken kontaktieren dürfen. Beim Werbekanal E-Mail können Sie beim versenden eines Newsletters mit wenig Aufwand sicher stellen, dass nur Kunden bei denen dieser Haken auch gesetzt ist eine E-Mail erhalten.  
Kunde z.B. ein Barzahler wird auf der Rechnung ausgegeben, dass der Rechnungsbetrag bereits bezahlt
+
wurde (siehe dazu auch Kapitel [[F.7 Barverkäufe|F.7 Barverkäufe]]).
+
  
== Kunde als Lieferant ==
+
== Fragen und Probleme ==
  
 +
Die Datenbank hinter der Adressüberprüfung gilt nur für Deutschland und wird nicht ständig aktualisiert. Daher kann die Adressprüfung u.U. eine richtige Adresse als falsch markieren.
  
== Kunde als Mitarbeiter ==
+
== Kundensprache ==
 +
Sie können dem Kunden eine Sprache zuweisen. Dadurch können Sie leichter Kunden gruppieren,
 +
z.B. alle Englisch sprechenden Kunden. Weiterhin ist die Spracheinteilung wichtig, wenn Sie Rechnungen
 +
in verschiedenen Sprachen schreiben wollen (siehe Kapitel [[F.6 Auslandsauftrag|F.6]]).
  
Ein Kunde kann auch ein Lieferant sein. Wenn Sie das entsprechende Häkchen aktivieren können Sie
+
== Kunde als Export-Agent ==
im Bereich Statistik Ausgaben ihres Betriebs erfassen, die an diesen Lieferanten gezahlt wurden.
+
Ein Kunde kann auch ein Mitarbeiter sein. Aktivieren den Haken „Mitarbeiter“, dann können Sie
+
Termine und Aufgaben für diesen Mitarbeiter erstellen. Wenn Sie dem Mitarbeiter eine EMailadresse
+
eintragen, wird jeden Morgen automatisch eine Terminübersicht mit allen nötigen Kontaktdaten
+
an den Mitarbeiter gesendet und Sie können einen Mitarbeiter auch manuell mit einem
+
Klick an einen Termin oder eine Aufgabe erinnern. Wenn Sie eines der WBO-Team Pakete gebucht
+
haben, können Sie einem Mitarbeiter auch eine persönliche Loginkennung und Passwort eintragen.
+
 
Wenn Sie das Export-Paket von Weinbau-online gebucht haben, können Sie den Kunden auch als
 
Wenn Sie das Export-Paket von Weinbau-online gebucht haben, können Sie den Kunden auch als
Export-Agent markieren. Anderen Kunden können Sie dann Export-Agenten eintragen. Die Rechnung
+
Export-Agent markieren. Anderen Kunden können Sie dann diesen Export-Agenten eintragen. Die Rechnung
 
für Kunden denen ein Export-Agent zugeordnet ist werden an den Agenten gestellt und nicht an den
 
für Kunden denen ein Export-Agent zugeordnet ist werden an den Agenten gestellt und nicht an den
Kunden direkt.
+
Kunden direkt, Aufträge und Historie bleiben aber beim Kunden. So haben Sie einen genauen Überblick welcher Kunde über welchen Export-Agenten wie viel bestellt hat.
Nach dem Klicken auf Speichern gelangen Sie zu der Karteikarte des Kunden. Was die Karteikarte
+
ist, können sie in [[C.5 Kundenkarteikarte|C.5]] nachlesen.
+

Version vom 20. Dezember 2013, 16:05 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Die Erfassungsmaske

Um einen neuen Kunden anzulegen, gehen Sie auf

Neuer Kunde.png

Es öffnet sich folgendes Fenster, indem Sie alle Informationen für den Kunden angeben können:

Neuen Kunden anlegen.png

Die meisten Felder sind selbsterklärend. Wir beschränken uns daher auf Angaben zu denen es in der Vergangenheit zu Fragen kam, oder die Auswirkungen auf das Programmverhalten haben.

Kunden Anreden

Ein Kunde hat bei Weinbau-online mehrere Anreden. Die Adressanrede und die Briefanrede. Die Adressanrede ist üblicherweise "Herr" oder "Firma" und steht im Adressbereich als erste Zeile. Setzen Sie den Haken bei "Adressanrede bei Vor- & Nachname" wird die Adressanrede vor den Vornamen gesetzt.

Die Briefanrede wird zur Einleitung von Texten auf Rechnungen, E-Mails und Briefen genutzt. Sie können das Feld Anrede mit dem Feld Vorname (Lieber Gerd,) oder mit dem Nachnamen (Sehr geehrte Frau Mustermann,) kombinieren, oder so einstellen das nur der Text aus dem Feld Anrede als Briefanrede genutzt wird.

MwSt. Einstellung

Bei Rechnungsangaben können Sie festlegen, wie die MwSt. auf Rechnungen für diesen Kunden ausgegeben werden soll.

1. Privatkunden wird eine Rechnung Bruttopreisen ausgewiesen.
2. Firmenkunden wird eine Rechnung ausgewiesen, in der die Einzelpositionen als Nettopreise aufgeführt werden.
3. Dem Kunden wird eine pauschale MwSt. von 10,7 % berechnet und ausgewiesen.
4. Auslandskunden erhalten eine Rechnung nur aus den Nettoangaben. Hier wird keine MwSt. ausgewiesen.

Bei Auslandskunden sollten Sie zudem die USTID des Kunden angeben. Diese wird dann auch Rechnungen mit abgedruckt.

Zahlungsziele

Wenn Sie keine Einträge bei den Zahlungszielen machen werden ihre Standardzahlungsziele für diesen Kunden verwendet. Wenn Sie mit dem Kunden abweichende Vereinbarungen getroffen haben, tragen Sie diese hier ein. Für Aufträge dieses Kunden werden dann diese Angaben und nicht ihre Standardzahlungsziele genutzt

Preisgruppe

Wenn Sie einem Kunden einen Wein in einer Rechnung verkaufen, wird unser Programm dann automatisch den Preis aus der hinterlegten Preisgruppe vorschlagen.

Kunde als Lieferant

Jeden Kunden können Sie auch durch das entsprechende Häkchen als einen Lieferanten markieren. Damit können Sie auch Ausgaben diesem Kunden zuordnen

Kunde als Mitarbeiter

Jeden Kunden können Sie auch als Mitarbeiter markieren. Damit können Sie dann Gesprächsnotizen anlegen, Aufgaben für diesen Mitarbeiter pflegen, Termine für diesen Mitarbeiter anlegen und Erinnerungen mit einem Klick per E-Mail versenden. Wenn Sie dem Mitarbeiter eine E-Mailadresse eintragen, wird jeden Morgen automatisch eine Terminübersicht mit allen nötigen Kontaktdaten an den Mitarbeiter gesendet.

Wenn Sie eines der WBO-Team Pakete gebucht haben, können Sie einem Mitarbeiter auch eine persönliche Login Kennung und Passwort eintragen. Mit dieser Kennung und dem Passwort kann ihr Mitarbeiter sich dann einloggen und arbeiten - erhält aber keinen Zugang zu ihren Zugangsdaten. Zukünftig sollen die Möglichkeiten der Mitarbeiter-Einschränkungen weiter ausgebaut werden.

Werbekanäle

Zu jedem Kunden können Sie hinterlegen auf welchen Wegen Sie ihn zu Werbezwecken kontaktieren dürfen. Beim Werbekanal E-Mail können Sie beim versenden eines Newsletters mit wenig Aufwand sicher stellen, dass nur Kunden bei denen dieser Haken auch gesetzt ist eine E-Mail erhalten.

Fragen und Probleme

Die Datenbank hinter der Adressüberprüfung gilt nur für Deutschland und wird nicht ständig aktualisiert. Daher kann die Adressprüfung u.U. eine richtige Adresse als falsch markieren.

Kundensprache

Sie können dem Kunden eine Sprache zuweisen. Dadurch können Sie leichter Kunden gruppieren, z.B. alle Englisch sprechenden Kunden. Weiterhin ist die Spracheinteilung wichtig, wenn Sie Rechnungen in verschiedenen Sprachen schreiben wollen (siehe Kapitel F.6).

Kunde als Export-Agent

Wenn Sie das Export-Paket von Weinbau-online gebucht haben, können Sie den Kunden auch als Export-Agent markieren. Anderen Kunden können Sie dann diesen Export-Agenten eintragen. Die Rechnung für Kunden denen ein Export-Agent zugeordnet ist werden an den Agenten gestellt und nicht an den Kunden direkt, Aufträge und Historie bleiben aber beim Kunden. So haben Sie einen genauen Überblick welcher Kunde über welchen Export-Agenten wie viel bestellt hat.

Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge